интеграция CRM с почтой
Полная интеграция с почтой и другие доработки
То, что вы так долго ждали: теперь заявки и проекты можно создавать из писем вместе с автоматическим расчетом количества страниц/символов/слов, созданием клиента, а также сохранением переписки в его карточке и многим другим. Рассмотрим детально возможности полной интеграции с почтой далее.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для начала работы вам необходимо подключить и настроить интеграцию с почтой. Переходите по ссылке, чтобы посмотреть видео-инструкцию.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОЧТЫ

Если у вас подключено несколько почтовых адресов к нашей системе, вы можете быстро переключаться между ними для просмотра информации.

как настроить интеграцию CRM с почтой

В верхней части страницы находятся фильтры для быстрого поиска. Чтобы воспользоваться ими, выберите нужные и нажмите “найти”:

как настроить интеграцию CRM с почтой инструкция

Также на главной странице почты вы можете создать неограниченное количество шаблонов писем для быстрых ответов клиентам.

как создавать шаблоны писем в CRM Алиса

КАК СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ И/ИЛИ ПРОЕКТ ИЗ ПИСЬМА?

Чтобы создать заявку/проект с письма:

  • нажмите на кнопку просмотра письма;
  • далее “создать”;
  • выберите: создать заявку, проект или клиента.

При создании заявки/проекта из письма у вас подтянется клиент, если он есть в базе, или автоматически создастся новый, тело письма перейдет в суть обращения и, если в письме вложены файлы, они попадут в калькулятор с расчетом количества слов/символов/страниц.

как создавать заявки из писем в CRM Алиса

Дополнительным преимуществом является автоматическое сохранение всей переписки в карточке проекта и клиента.

как сохранять переписку в CRM Алиса

Что еще нового в последнем обновлении?

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА

Если вы хотите выставлять индивидуальные документы (акты, счета, коммерческие предложения, квитанции) для ваших клиентов, теперь в системе есть возможность загрузить любой шаблон еще и в карточку клиента. И при формировании документов вы получите документ для клиента, созданный по ранее заданному шаблону.

как создавать индивидуальные шаблоны документов в CRM Алиса

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

Также мы расширили функционал работы с договорами. А именно, теперь вы можете разделять договора на типовые и разовые, задавать им любые номера, привязывать их к определенному проекту, указывать сроки их действия, при этом загружая их в систему не только файлом, но и ссылкой. А благодаря расширенным переменным настройки внутренних документов, теперь вся эта информация будет отображаться в актах, счетах, коммерческих предложениях или квитанциях.

как создать реестр договоров в CRM Алиса

РАСШИРЕННЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Мы расширили список полей для ввода в настройках и разделили реквизиты клиента на отдельные колонки для того, чтобы вы могли настраивать шаблоны любых документов с подтягиванием индивидуальных реквизитов клиента в нужную вам часть страницы документа.

как создать расширенные реквизиты юрлица в CRM Алиса

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ

Это еще одно дополнение, которое касается документооборота.
Теперь, когда все счета и акты сформированы, вы можете отслеживать это в реестре документов. Ранее была возможность контроля только выставленных счетов, но сейчас еще и актов. В связи с этим, реестр счетов был переименован в реестр документов.

как создать реестр документов в CRM Алиса

РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ ЗАКАЗА В КАБИНЕТЕ КЛИЕНТА CRM

В обновленной версии у ваших клиентов появился полноценный калькулятор с возможностью расчета множества форматов, указания дополнительных услуг, тематики, назначения перевода, желаемых сроков выполнения.

калькулятор услуг в CRM Алиса

Среди небольших, но немаловажных доработок также стоит отметить:

  • оптимизацию страниц заявок, проектов, отчетов по источникам, что значительно ускорит загрузку этих страниц;
  • возможность указания филиала заявки;
  • добавление дополнительной настройки ролей, что позволит закрывать/открывать сотрудникам доступ к другим филиалам;
  • быструю смену профиля для переключения между разными кабинетами одного пользователя;
  • минимизацию количества обязательных полей в профиле переводчика.

НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ СЕЙЧАС?

  1. Новый функционал и дизайн заявок.
  2. Полный финансовый модуль с возможностью фиксации дополнительных расходов.
  3. Новый функционал и дизайн страницы проектов.
Рубрика: Обновления

Спасибо! Вы успешно подписались на наш блог.